Milano, giugno 1964. Alla vigilia della partenza del Cantagiro, il discografico di successo Massimo Ferranti, sposato e padre di famiglia, riceve per posta delle foto compromettenti che qualcuno gli ha scattato durante i suoi torbidi incontri d'amore clandestino. Sconvolto da quelle mute minacce, e aspettandosi ben presto un ricatto, l'uomo, amico di lunga data di Greta Morandi, si rivolge a lei per avere aiuto e risposte. E Greta coinvolge Marlon, Alberto ed Elisabetta, la sua giovane e intraprendente nipote, nelle indagini. Ma Ferranti avrà bisogno di essere tenuto d'occhio, e allora via, si parte tutti con lui al seguito del «carrozzone» canoro, per non lasciarlo solo. Solo Marlon resta a Milano, per setacciare l'ambiente lavorativo e la cerchia dei conoscenti dell'uomo. Ma, mentre prende il via la gara canora, succedono inquietanti incidenti al pupillo di Ferranti, quel Lou Monroe su cui punta tutto la Max's Sound. Sarà qualche cantante rivale che vuole spegnere la sua speranza di vittoria nelle nuove proposte? O una delle sue numerose amanti, gelose del successo dei suoi bellissimi occhi blu? E cosa starà organizzando la Triade, che sembra tanto interessata a seguire il Cantagiro? Marlon e Greta si trovano coinvolti in trame losche, che li metteranno seriamente alla prova, portando alla luce inquietudini e dubbi, professionali, esistenziali e sentimentali, sotto i riflettori dell'evento più celebrato e seguito dell'estate.
